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美联储释放的鸽派声音,令美元走弱趋势仅仅维持了约12个小时。

住手3月18日18时,美元指数倘佯在91.658周围,较日内低点91.30显著反弹,收复了约60%隔夜跌幅。

“华尔街金融市场以为,美联储在18日破晓宣布的钱币政策信号自相矛盾。一方面美联储上调了未来两年GDP增速预期和未来三年通胀预期;另一方面又一再重申维持当前QE直至经济取得实质性希望,其点阵图也预期未来两年不会加息。”一位华尔街大型宏观经济型对冲基金司理向21世纪经济报道记者直言。这导致华尔街金融机构爽性无视美联储的鸽派声音,延续推高美债收益率的生意战略。

住手3月18日18时,10年期美债收益率一度创下去年1月以来最高点1.719%,30年美债收益率更是上涨突破2.5%,到达2019年8月以来最高值。

受此影响,众多投资机构选择抄底美元,此前趁着美联储鸽派声音沽空美元的量化投资机构,也加大空头回补力度。

在Nat Alliance国际牢靠收益主管Andrew Brenner看来,若美联储的“鸽派声音”无法停止美债收益率连续走高,未来全球金融市场可能遭遇猛烈动荡。

美银宣布3月全球基金司理的最新观察显示,多数受访基金司理以为,若美国10年期国债收益率进一步升至2%,可能引发美股泛起10%以上的回调,进而触发一系列多米诺效应,好比美元受益避险资金涌入大幅反弹,大量资源从亚洲等新兴市场回流,加剧新兴市场金融稳固性风险。

景顺亚太区全球市场战略师赵耀庭以为,美债收益率走高可能会利好亚洲股市。由于这预示着美国经济正在强劲苏醒,有利于提振亚洲出口经济,动员全球资源青睐亚洲新兴市场国家资产。

标普亚太区首席经济学家肖恩・罗奇(Shaun Roache)指出,此次美债收益率连续回升,不大会像2013年的“收缩恐慌”(taper tantrum)般重创亚洲新兴市场。究其缘故原由,一是亚洲许多国家的防疫措施相对奏效,当地经济苏醒远景好于西欧;二是相比2013年,亚洲不少国家的经济账户盈余,外汇贮备相当足够,足以应对资金流出的袭击。因此,全球资源愿意留在亚洲新兴市场国家追求更高的回报。

对冲基金无视美联储鸽派声音

“在18日破晓美联储释放鸽派声音后,量化投资基金借机沽空美元,美元指数一度从92下滑至91.30。”一位华尔街投资机构外汇生意员说。然则,市场继续杀跌美元的动能相当疲弱。

多数华尔街投资机构对美元下跌选择冷眼旁观。他们以为,美联储未能接纳实质性措施停止美债收益率连续回升,好比美联储不只未对市场体贴的SLR延期以及扭曲操作(抛售短期美债买入耐久美债)给出明确信号,也没有释放何时启动美债收益率曲线控制QE措施的声音。

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因此,众多投资机构爽性无视美联储鸽派声音,继续抛售美债,押注美债收益率继续回升。

住手18日18时,10年期美债收益率一度创下去年1月以来最高点1.719%;与此对应的是,美股期货盘前跌幅跨越1%。

“此时,越来越多对冲基金最先入场抄底美元。”上述外汇生意员透露。这背后,是他们大肆押注美债收益率连续走高,触发美股继续回调,从而引发避险资源涌入美元。而且,美债收益率回升也利好美元指数继续反弹。

上述华尔街宏观经济型对冲基金司理指出,当前不少对冲基金的美元投资模子里,美债收益率颠簸因子的权重显著高于美联储钱币政策趋向。只要美债收益率连续回升,他们的程序化生意模子就会自动买涨美元套利。

对冲基金之以是勇敢抄底买涨美元,另一个主要缘故原由是欧洲多国暂停接种阿斯利康疫苗,欧洲疫情严重性或高于美国,经济苏醒远景则弱于美国,欧元兑美元汇率趋于下跌,助攻美元指数继续走高。

不会再度触发“收缩恐慌”

值得注重的是,美债收益率连续回升令美元趋于反弹,亚洲等新兴市场国家面临着日益严重的资源流出压力。

国际金融协会宣布的最新数据显示,2月份流入新兴市场股票和债券的资金量,从去年11月创纪录的1074亿美元,大幅降至312亿美元。

“若此次市场以为美联储低估通胀风险,导致美债收益率以更快速率回升,进而触发美元大幅升值,那么整个新兴市场国家将面临更大规模的资源流出风险。”Andrew Brenner指出,一些激进的对冲基金甚至以为2013年的收缩恐慌状态可能会再度来临。

所谓收缩恐慌,是2013年美联储突然示意将逐步缩减量化宽松政策,一下子触发美国国债收益率快速飙涨。全球新兴市场国家蓦然遭遇大规模的资金外流,不得不紧要提高利率以珍爱资源账户不受袭击,影响自身经济增进远景。

赵耀庭示意,此次情形可能纷歧样。只管美债收益率回升势必驱动部门资源重新兴市场重返西欧,但亚太区域很可能成为疫苗接种与全球经济连续苏醒的受益者,因此不少西欧机构会连续加码亚太区域投资。二季度亚太区域新兴市场国家资源跨境流动将出现有进有出的新事态。

肖恩・罗奇坦言,美债收益率连续回升对资源流出新兴市场国家的袭击,可能会泛起分化。一方面经济苏醒强劲且外汇贮备相对丰裕的新兴市场国家,依然会吸引资源流入;另一方面经济基本面相对懦弱的国家,可能面临更严重的资源流出压力。好比印度、菲律宾,这两个国家已往数月通胀率一直在上升,现实政策利率低于耐久平均水平,这意味着资金可能会更快撤出,迫使这两国央行紧要提高利率。所幸的是,它们的经常账户相对强劲,可以部门抵消资源流出的袭击,以维持金融市场稳固。

(作者:陈植 编辑:马春园)

(责任编辑:王治强 HF013)
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